
金融服務方案是銀行在客戶診斷的基礎上,運用市場營銷組合策略,使用銀行產品和服務,向客戶提供的滿足其需求的建議書。金融服務方案的質量直接反應了銀行對公服務的綜合水平。提升對公條線從業人員的金融服務方案設計水平關系銀行營銷的成敗。為幫助對公客戶經理提升綜合業務水平,本期專題從金融服務方案新趨勢、客戶需求分析、方案構思和方案營銷及實施四方面入手,進行詳細解讀。第一章主要介紹新的金融環境和客戶需求對客戶經理定制金融服務方案的新要求,內容從三個方面進行介紹。一是公司客戶金融服務需求的新趨勢,主要說明現階段對公大客戶的需求的多樣化;二是目前金融服務方案設計中存在的問題,引出創新金融服務方案流程的必要性;三是方案制定的新原則,旨在幫助客戶經理定位服務方案設計的目的。 第二章主要介紹服務方案設計流程中的客戶金融需求分析,從分析客戶背景、掌握客戶行為等方面為依據,以有的放矢的制定金融服務方案。 第三章主要介紹金融服務方案的構思步驟,一是客戶需求全面梳理,二是產品組合及定價策略,最終完成服務方案的設計,最后輔以經典金融服務方案,以實例指導金融服務方案設計能力的提升。 第四章在金融服務方案制定完成的基礎上,詳細介紹如何選擇合適的營銷時機進行營銷,并通過捕捉成交信號、講究成交策略、走出成交誤區三個層次的成交詳解,幫助客戶經理在正確時間成功營銷金融服務方案,并輔以簽訂合作協議注意事項,幫助客戶經理順利完成簽約,最后列明合約執行中銀企合作關系的定期評價,以便及時把握客戶信用和需求變動,進而對合作進行實施調整和優化。
?本報告所有內容受法律保護,中華人民共和國涉外調查許可證:國統涉外證字第1454號。 本報告由中商產業研究院出品,報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權,任何網站或媒體不得轉載或引用,否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告,請直接聯系本網站,以便獲得全程優質完善服務。 本報告目錄與內容系中商產業研究院原創,未經本公司事先書面許可,拒絕任何方式復制、轉載。 在此,我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。
2025年3月13日-14日,貴州省商務廳在貴陽市舉辦2025年貴州省外商投資業務培訓會。中商產業董事長、研究院執...
2025年3月13日-14日,貴州省商務廳在貴陽市舉辦2025年貴州省外商投資業務培訓會。中商產業董事長、研究院執...
查看詳情3月10日,茂名高新區招商引資業務培訓班開講,中商產業董事長、研究院執行院長楊云(客座教授)應邀為培訓...
3月10日,茂名高新區招商引資業務培訓班開講,中商產業董事長、研究院執行院長楊云(客座教授)應邀為培訓...
查看詳情近日,甘肅省武威市委常委,市政府黨組成員、副市長張素珍一行蒞臨我院考察交流。會上,張市長介紹了武威市...
近日,甘肅省武威市委常委,市政府黨組成員、副市長張素珍一行蒞臨我院考察交流。會上,張市長介紹了武威市...
查看詳情2月17日,遵義市招商營商業務專題培訓會召開,中商產業董事長、研究院執行院長楊云(客座教授)應邀為培訓...
2月17日,遵義市招商營商業務專題培訓會召開,中商產業董事長、研究院執行院長楊云(客座教授)應邀為培訓...
查看詳情近日,中商產業研究院專家團隊赴滁州市開展《滁州市制造業數字化、網絡化、智能化、綠色化發展的堵點及對策...
近日,中商產業研究院專家團隊赴滁州市開展《滁州市制造業數字化、網絡化、智能化、綠色化發展的堵點及對策...
查看詳情2024年12月27日,昆明市發展和改革委員會組織召開《“十五五”時期提升昆明服務業競爭力對策研究》專家評審...
2024年12月27日,昆明市發展和改革委員會組織召開《“十五五”時期提升昆明服務業競爭力對策研究》專家評審...
查看詳情12月25日,2024年全國農業產業高質量發展大會暨2024年全國農業產業投資推介會在深圳市隆重開幕。此次盛會以...
12月25日,2024年全國農業產業高質量發展大會暨2024年全國農業產業投資推介會在深圳市隆重開幕。此次盛會以...
查看詳情近日,廣東省云浮市政府黨組成員、佛山市-云浮市對口幫扶協作指揮部指揮長,佛云園黨工委書記、管委會主任...
近日,廣東省云浮市政府黨組成員、佛山市-云浮市對口幫扶協作指揮部指揮長,佛云園黨工委書記、管委會主任...
查看詳情